曹操出生的後汉时代，在宫廷内获得黄帝宠信的宦官，行事非常的专横。正当从小一块长大的袁绍一行人忧心国家未来的时候，曹操却始终找不到自己想走的路而耽於玩乐。但是，自从曹操在二十岁被任命为洛阳北部尉之後，开始逐渐崭露头角。而在他三十岁的时候，曹操与撼动天下的黄巾贼展开对峙。(2006年8月30日上市)
最爱的人‧玲月死了，袁绍前来拜访过着隐居生活的曹操。当时皇帝为了进行改革，而新成立的西园军需要曹操。但是，改革随着皇帝的驾崩而受挫，留在洛阳的曹操也被卷入政争。虽然曹操试图重新恢复汉帝国的秩序，朝廷却被最可怕的怪物所把持。那个残暴至极的男人就是董卓──。(2006年8月30日上市)
完结