旅行者奇诺与会说话的摩托车汉密斯，漫无目的地于世界各处不断旅行。世界上充满了个性丰富的国家，人们也伴随各种律法、常识过着生活。奇诺与汉密斯以只在各国停留三天作为基本方针造访这些国家后，就会启程前往下个国家——本集收录——「能杀人之国」、「拚命射击之国」、「有过去之国」、「温柔之国」等四篇故事。
在师父与伙伴曾经造访过的那个国家，居民们的颈子上都挂着钥匙。当时师父询问他们为什幺要挂着钥匙时，「不知道」——居民如此回答。但奇诺造访该国时，居民的脖子上都没有钥匙，当她一询问钥匙的事情时——本集收录——「保镖」、「钥匙之国」、「英雄们之国」等三篇故事。
等待办理出境手续的奇诺与汉密斯，遇见正准备要离开国家启程旅行的男女。男方的旅行理由是他曾在一场意外中害死女方的男朋友，为补偿她而一同旅行，而且似乎不能再回到自己的国家了，然而……本集收录四篇故事：「无拘无束之国」-LoveThemAll!-「她的旅行」-Chances-「她的旅行」-LoveandBullets-「芙特的生活」-theBeautifulMoment-
入境某国的奇诺与汉密斯，一名男子迎面而来。他问奇诺：「你们知道我的恋人吗？」接着，奇妙的男子就被随侍的管家带走了。与男子分开后，奇诺受到城市居民的热烈欢迎。接着，奇诺得知了一件事——那位等待恋人归来的男子，曾经是这个国家的大英雄。而且人们为了这个英雄好，居然不断地说谎骗他……本集收录五篇故事：「赝品之国」-TradeMake-「说谎者之国」-WaitingForYou-「有领袖之国」-INeedYou.-「访问之国」-OutoftheQuestion-「晨间日课」-Maintenance-
入境某国的奇诺为了汉密斯的维修调整，将它交给了个性有点难搞，但是技术精湛的维修师。但是隔天，汉密斯却被该国的宗教团体绑架拐走了。为了夺回伙伴，奇诺决定前赴说服该团体，用的手段则是……本集收录四篇故事：「被恐吓的故事」-Bloodsuckers-「议论之国」-Discussion-Maker-「无神之国」-Let’sGetHermes!-「雕像之国」-Angel?-
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