里欧是能化身为豹的猫科人种，他一边上大学，一边打工当杂志模特儿。对于模特儿这行并不是非常有干劲，就只是漠然地持续这份工作。面对这样的里欧，编辑‧朝比奈前来询问他是否愿意出写真集。里欧将朝比奈带到旅馆，作为聆听详细企划案的交换条件，他要对方答应一件事——！？黑猫男友系列的衍生作品！长大后变得完全不可爱的里欧的第二次恋爱！
作为接下工作的交换条件，里欧要求朝比奈跟自己展开肉体关系。里欧逐渐被朝比奈吸引，但对方却开始回避他，明明就想得到里欧的「喜欢」，却以冷漠的态度把里欧耍得团团转，坚决不肯接受里欧的心意，面对这样的朝比奈，里欧采取的最终手段是——！？黑猫男友系列的衍生番外！里欧笨拙的第二次恋爱究竟会如何发展！！？
完结